Les investissements d'Investguru

[InvestGuru]

REALTY INCOME.

Il va falloir rebondir mon grand.
A défaut, visite des 51, voire 48 $.

[InvestGuru]

MARCHE US GLOBAL

Voici un graph du SNP 500

pas mal n’est ce pas?

Superbe tendance haussière.

Mais gardez bien en tête que le TOP 10 de cet indice qui est composé de 500 boites, pèse non moins de …30 % du total.

En d’autres termes, il faut absolument zoomer pour examiner ou sont les opportunités avec les sociétés sous évaluées.

ET garder en tête que les ETF participent à ce déséquilibre patent.

D’ailleurs cela est contre intuitif puisque acheter des ETF SNP 500 (et j en ai bien sur) c’est allouer son capital vers les sociétés qui en ont le moins besoin, alors que votre argent devrait se tourner sur les boites ayant le plus de marge à venir.

Edit

pour illustrer mon propos

Autre illustration de la croissance du SNP en trompe l’œil

Edit du 08.01.2025

L’inflation US qui repars doucement à la hausse.

[InvestGuru]

Psycho

Un sujet dans le sujet qui me tient à cœur.
Il m’arrive de vendre des positions et de constater que, peu de temps après, elle sont encore montées.
Dès lors, on pourrait être tenté de râler et de revenir dessus.
De s’en vouloir.
En toute franchise, cela ne m’arrive plus.
D’abord, on ne perd jamais d’argent à réaliser une plus value. Ca à l’air idiot mais arrêtez vous deux secondes la dessus.

Vous n’avez pas perdu d’argent en vendant trop tôt.

Vous avez sécurisé vos gains hypothétiques.

Ensuite, c’est toujours facile de rejouer le match quand on connaît le score à l’avance. Vous avez pensé que vendre était la bonne solution et avez agi en conséquence.

Le marché vous donne raison, c’est grisant. Il vous donne tort, pas grave, vous avez extrait de la performance.

Et puis, ce n’est pas ainsi qu’il faut regarder les choses.

Vous avez dégagé du cash qui va pouvoir être réinjecté ailleurs, là ou vous aurez estimé qu’il avait des chances de prospérer.

Analyser ce qui aurait pu être mieux fait bien sur. regretter, certainement pas.

Prendre ses profits

Sur le sujet j’ai beaucoup évolué par rapport à mes débuts.

Si l’on se considère investisseur, à mon avis, il est contre productif de ne pas réaliser des profits lorsque ces derniers deviennent importants.

D’une part, tant que l’on a pas vendu, on a rien gagné. Les plus values latentes sont…latentes.

Et moi, ce que je veux ce sont de vrais gains.

Par ailleurs, encaisser, c’est très bon pour le moral et cela permet de rester focus sur ses objectifs.

Encaisser c’est permettre à son argent de filer vers de nouveaux investissements qui ont de la valeur à fournir. Après avoir avalé une grosse hausse, il faut comprendre que l’expansion se tassera et il faudra alors réallouer son capital pour le faire fructifier.

Alors je ne dis pas que conserver des années un titre soit une mauvaise idée. Loin de là. Mais il ne faut pas faire de l’investissement long terme un dogme.

Je préfère être un petit gagnant régulier qu’un millionnaire fictif.

Rester pragmatique. Toujours.

[Mickaelkel]

J’aime beaucoup. Mais plutot que « vendre » je prefere « alleger ».

Cela implique une plus grande quantité de titres sur une meme ligne, mais c’est un tres bon moyen pour travailler son portefeuille selon des zones, avec toujours une part d’erreur, mais en moyennant.

Je trouve malgré tout cela peu productif sur le long terme.
Nos valeurs etant toujours proche de leur PRU il y a là une passivité qui manque. Une obligation de toujours rester a l’affût.
Et le simple fait d’avoir des retours sur investissement via les dividendes en 10 20 ou 3X+ % offre un confort et une notion de relativisme non negligeable.

Deux modes de pensée tres differente, mais sur le court terme ta methode est la plus efficace si on recherche de la valo, mais pas si on recherche a terme une rente avec un gros seuil de sécurité, enfin a mon sens

[InvestGuru]

Je partage tout a fait ton avis en fait.

lorsque mes positions sont relativement petites, je vends la ligne afin de ne pas diluer la performance.

En revanche, sur des titres plus fortement valorisés en portefeuille, et sous réserve que la société soit de belle qualité, alors je peux alléger uniquement.

Tout dépende de la circonstance.

[InvestGuru]

3M

Voici une action qui a été mise à mal ces 18 derniers mois suite à des procès engagés par des vétérans de l’armée (entre autre).

Le titre a énormément dévissé.

Cette société est pourtant superbe. De beaux fondamentaux et, aujourd’hui, des perspectives beaucoup plus engageantes.

Je suis actionnaire.

On a actuellement une consolidation en Bull Flag (pour toi Mickaelkel ).

On pourrait donc avoir une continuation haussière importante en cas de cassure par le haut de ce canal.

Wait and see

edit du 08.01.2025

Le bull flag a été cassé par le haut, non par une mèche, mais par une bougier très franche.

Je reste cohérent avec mon analyse et renforce de 4 titres.

En revanche, mis en place d’un stop vendeur à 127,97 $, soit juste sous le dernier creux.

[InvestGuru]

ZOETIS

Une société que je mets sous surveillance.
Sous évaluée, cette boite me paraît pouvoir cracher de la performance durant l’année à venir.

Je vous dirais si je rentre (ce qui devrait se faire rapidement si le cours rejoint son oblique haussière et y rebondit.

[InvestGuru]

CDW

CDW Corporation figure parmi les 1ers distributeurs américains de produits informatiques multi-marques. L’activité s’organise autour de 5 familles de produits : :

• matériel informatique : assistants personnels, micro-ordinateurs, serveurs, etc. ;
• logiciels ;
• produits Internet et de communication : notamment modems et équipements d’accès ;
• produits vidéo ;
• produits de stockage de données.
  Le CA par marché se ventile entre grandes entreprises (41,9%), entreprises publiques (38,9%), petites entreprises (7,3%) et autres (11,9%).
  87,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis. (source Boursorama)

Une bien jolie boite qui se trouve sous résistance des 183 $ et de sa moyenne mobile 50.

Le RSI est en augmentation.

Il pourrait s’agir d’une jolie configuration pour entrer sous réserve de confirmation (on casse les deux résistances).

Penser alors à mettre un ordre stop soit sous le dernier creux (vers les 168), soit, pour les plus conservateurs, sous les 180.

[InvestGuru]

JOHNSON & JOHNSON

Une jolie boite que vous connaissez tous. Je ne la présenterai donc pas.

En revanche, une configuration à prendre en considération.

Vous remarquerez que l’on vient de rebondir sur son support des 144-145 $, comme cela a été le cas à plusieurs reprises ces 3 derières années.
A chaque fois une hausse.

Il faut alors mettre des alertes à l’approche des 150 puis 158 $. ET ne pas oublier de mettre des stop.

Perso je renforce aujourd’hui.

edit du 08.01.2025 :

renforcement effectué pour 5 actions supplémentaires

[InvestGuru]

HOME DEPOT

Actualisation de mon PF.

AUjourd’hui vente de mes titres HOME DEPOT.

Quelle logique a présidé à ce choix?

Plusieurs raisons :

EN premier lieu, nous avons un graphe qui est plutôt défavorable à une reprise immédiate du titre, qui a déjà rendu 13 % par rapport à ses plus hauts de fin novembre.

De surcroît, HOME DEPOT est dans le secteur de la conso discrétionnaire et les chiffres de l’inflation US ne sont pas terribles.

Enfin, j’encaisse une plus value de 23,34 %.

[InvestGuru]

SWORD GROUP

Un groupe injustement dévalorisé. Un PER de 12 cette année contre 17 en 2023.
Société qui opère dans les services informatiques et le conseil en technologies de l’information.

Le Cours devrait se redresser en cours d’année.

Cependant, je suis réticent à entrer, tenant la forêt de résistance à passer.

[Mickaelkel]

Elle est aujourd’hui conseillée par investir.
comme toi je suis réticent mais pas pour les raisons graphiques.

Et puis il y a cette grosse double taxation faiblement récupérable qui mets a mal le potentiel de retour de surcroit.
dans le même secteur, y a pas mal de boite qui valent le coup, éligible PEA de surcroit

[InvestGuru]

Tu penses auxquelles?

[Mickaelkel]

sauf erreur de ma part, on est dans le meme secteur que des Capgémini, Aubay, ou encore Accenture.

Je ne suis pas trop ce secteur car je n’y comprends pas grand chose dans ce qu’ils font précisement, mais pour moi on tourne autour du meme pot.

Si je me trompe, n’hésite pas a me corriger, j’ai toujours une soif d’apprendre. (en plus de la soif normal mais chuuut

[InvestGuru]

Je ne te cache pas que ce n’est pas mon secteur de prédilection.

Il s’agit davantage, pour moi, d’un trade court terme.

[InvestGuru]

NIKE

Pourquoi j’aime (plus) NIKE.

Comme beaucoup j’ai remarqéu l’énorme décote de NIKE entamée depuis novembre 2021.

J’ai pensé à entrer, voyant une opportunité de capter une partie de la probable hausse à intervenir.

Je me suis ravisé.

Pourquoi?

Et bien NIKE navigue dans une industrie extrêmement concurrentielle, faite de phases, de modes, de changements.

Elle n’a pas de barrière à l’entrée et de nombreux opérateurs sont sur le secteur.

Elle a un chiffre d’affaire croissant mais sans dégager plus de bénéfices nets (ou peu).

A Chaque fois qu’on la pense en bas, elle creuse. Elle vient de casser en daily son oblique.

Alors sur du long terme, nul doute qu’elle se redressera, mais je pense que mon argent sera mieux alleurs pour l’instant.

[Mickaelkel]

tu vas croire que je suis tout le temps sur ton dos, mais tu fais vivre le fofo

je l’ai dit par ailleurs, mais pour moi attention, nous changeons légèrement d’environnement.
Les ricains sont très chauvin, bien plus que les Français, et une marque comme nike qui a fait une erreur de placement en changeant son mode de commercialisation pourrait rapidement profiter de la grande fête du sport que son les JO qui auront lieu dans 4 ans chez eux.

il y a là une opportunité commerciale et identitaire indéniable.
sauf erreur, ils ont changé de CEO et ont meme repris l’ancien DG. un homme qui savait ce qu’était la communication. (je peux confondre avec une autre marque)

donc je suis pas fan, j’en ai pas, mais y a p’tet un coup a jouer.

[InvestGuru]

Alors un coup à jouer, j’en suis certain.

Mais disons que le dossier est très spéculatif à ce stade.

Bien entendu il y a des effets de mode, d’engouement soudain.

Mais c’est une environnement assez volatile.

Comme indiqué, je pense que de meilleurs coups sont à jouer. Après, vu les valorisations, un investissement moyen terme serait probablement gagnant.

[InvestGuru]

STEF

Compression en cours. Bientôt une direction.

[InvestGuru]

MONDELEZ

On retrouve les niveaux d’octobre 2022.

Je la mets sous surveillance pour une éventuelle entrée.