Portefeuille Quentin

[Quentiin]

Bonjour à tous, je vous partage ci-dessous le portefeuille du risque, je pense qu’on peut l’appeler comme ça au vu de sa composition
Cela fait quelques mois que j’ai ouvert mon PEA, je compte avec le temps et en le remplissant repartir sur des actions plus qualitatives, même si je crois en mes positions actuelles elles restent risquées.

https://invvest.co/u/Quentiin/portfolio/1426b0d4-ba19-408c-b588-a4d36ebf8652

J’hésite en ce moment à liquider ma position Compagnie des alpes car je sais qu’elle retournera aux alentours de mon PRU et besoin de liquidités. Je suis débutant et je serais content de recevoir des conseils

[Julien25]

Bonjour,
Déjà le portefeuille est très orienté sur la France. Donc si on a une crise en France ton portefeuille souffrira également. Après tu as peut-être d’autres portefeuille aussi.
J’aurais tendance à équilibrer avec un ETF SP500 ou équivalent (il y en a sur PEA), histoire de limiter le risque géographique, surtout que comme tu le dis ton portefeuille est déjà un peu risqué.
Après si tu connais bien tes boites, pourquoi pas. Faut pas paniquer si la valeur d’une boite est divisée par 2 si tu la trouves sous-évaluée.

[Lolo]

Je trouve que ton portefeuille et trop orienté dividende à risque

@Quentiin

J’hésite en ce moment à liquider ma position

Pk a tu choisis ces entreprises au début pour les dividendes ?

[Matth]

@Quentiin

Je suis débutant et je serais content de recevoir des conseils

Un conseil, pour débuter, évite ce genre d’action traquenard.
Avec du risque on peut gagner gros, mais tout perdre aussi, donc pour commencer, c’est un coup à se prendre pour Superman si on cartonne d’entrée, ou alors à être dégouter pour toujours.

On commence soit avec des ETF pour se familiariser avec l’environnement de la bourse, ou alors avec des mastodontes peu volatiles.
Et une fois qu’on c’est bien fait les crocs, on peut alors allouer une partie du portefeuille sur des actions « plus joueuses », pour tenter un coup, si c’est ce qu’on aime.

[Quentiin]

Au départ j’ai choisi ces entreprises car elles semblaient fortement sous-valorisées et me plaisaient quand même, le dividende était un argument de plus car cela signifierait qu’en augmentant les actions m’offriraient un rendement sur coût très élevé.
Honnêtement je crois en toutes mes entreprises en pf sauf ALD où j’ai un mauvais pressentiment

[Quentiin]

Je comprends le point de vue ! Après oui pour être honnête ça me fait plus vibrer de faire du stock picking sur des actions un peu risquées, je me dis que j’ai le temps avant que mon PEA se remplisse et soit occupé par des mastodontes dans chaque secteurs.
Mais bon vu comment je me la fait mettre à l’envers avec ALD, je suis en réflexion pour aller sur une stratégie plus safe

[Matth]

@Quentiin

je me dis que j’ai le temps avant que mon PEA se remplisse

Oui mais si tu ne prends que des paniers percés, il se remplira pas beaucoup.
Surtout que tu ne peux envoyer « que » 150k dessus, peu importe tes gains ou pertes, c’est fini après.

[Quentiin]

Arbitrages du matin :

-Vente de 10 rubis
-Vente de 50 ALD car besoin de cash
-Achat de 15 verallia pour commencer une ligne

J’attends de voir s’il y a un rallye pour Noel mais j’attends 2024 pour recharger le PEA (vie d’étudiant oblige )

[Quentiin]

-Vente de 10 Rubis
-Achat 60 Catana

[Kadoban]

Je vois que ton projet se précise, pas mal tout ça !

[Gabriel]

Je comprend bien le « ça me fait vibrer », mais « l’ennuyant » c’est aussi pas mal pour build up un patrimoine doucement/surement et contribue à dormir plus serein

Je rejoins @Matth sur le fait que les ETFs et les mastodontes peuvent t’apporter de l’expérience et équilibrer les portefeuilles, surtout si tu souhaites faire du stock picking un peu plus risqué en même temps. Ils peuvent aussi t’aider à te diversifier géographiquement et t’exposer (parfois indirectement) à d’autres classes d’actif de manière rapide.

Et n’hésite pas à faire un point mensuel (tu peux t’inspirer des autres thread de portefeuilles sur le forum). Ce point mensuel te permet de garder un rythme et le cap. C’est l’occasion pour toi de prendre le temps d’une réflexion rétrospective intéressante, revoir tes moves et en apprendre encore plus sur ton PF. Au delà de cela, c’est aussi l’occasion d’avoir un peu d’ordre dans tes idées, d’ajuster la stratégie si besoin et éventuellement mieux préparer tes prochains mois : Quelles entreprises vont verser un dividende, qui publie des résultats, qui a un momentum ou pas, quelle boite surveiller de plus près etc…

En tout cas bravo pour ton lancement et bon courage dans tes études et tes investissements

[Quentiin]

Merci pour les conseils @Gabriel !
Du coup première revue de portefeuille car il a bien changé depuis le début, ça me permet de récolter des remarques mais aussi d’expliquer mes choix. Pour les faire dans l’ordre :
-Pierre et vacances: je suis monté dans le train au cours de la hausse car même s’il y a quelques points négatifs l’avenir semble prometteur pour l’action qui revient de loin. Objectif: 2,4 euros
-SG: Bancaire présentant la plus haute hausse potentielle, possibilité de faire des A/R profitables. Objectif: 28-30 euros
-Fnac Darty: Action qui a été trop malmenée cette année, j’ai tenté une entrée et j’attends les résultats annuels pour y avoir plus clair. Objectif: retour aux 35 euros
-ALD: investissement où j’ai déjà perdu des plumes, j’attends un retour à mon PRU ou proche pour sortir
-Lumibird: Ligne totalement spéculative après la claque de ce matin, j’ai checké le dossier vite fait et je trouve que -15% c’est vraiment beaucoup pour ce qui a été annoncé, d’autant plus que les perspectives à MT restent bonnes. Objectif: retour aux 20 euros.
Je compte faire une pause au niveau des apports sur mon PEA, étant en alternance et voulant acquérir une voiture dans quelques mois.

[Kadoban]

T’aimes bien les challengers quand même

[Quentiin]

Un peu de changement pour commencer 2024 mais un portefeuille toujours aussi bancal, mais j’arrive à dormir sur mes 2 oreilles quand même
Vraiment confiant en la recovery d’Elior dans les années qui arrivent, pareil pour Pierre et Vacances.
Pour Air France je joue la carte JO qui arrivent mais si ça se dégrade ou que je le sens mal je sortirai tranquillement.
Toujours en attente sur la Fnac ça fait un moment qu’elle est à ce niveau j’aimerais qu’elle pousse encore un peu.
ALD je ne la regarde même plus j’espère pouvoir en sortir un jour
KKO INT petite pépite à un niveau indécent avec de belles perspectives, et une bonne année en vue.

[Quentiin]

Petite mise à jour après un bon moment, je m’étais rendu compte que j’étais sur trop d’actifs en lesquels je ne croyais pas forcément plus que ça, alors j’étais passé à 80% sur Elior. J’ai encaissé 1/3 de ma position pour éponger ma MV sur le compte et repasser en positif.
Suite aux chiffres d’Europacorp un peu décevants je sors en légère PV mais je garde une action pour suivre le cours et les opportunités.
Tentative spéculative sur Adocia en vue d’un possible deal dans le mois qui arrive je prends le risque.
Finalement Elior qui reste pour le long terme totale confiance en la recovery, possibilité de renforcer ma position sous 3,50 pour mettre tout mon cash dispo !
J’essaie en tout cas d’avoir une approche beaucoup plus réfléchie maintenant, au plaisir d’avoir vos remarques si vous en avez

[Quentiin]

Wow ça fait un moment que j’avais pas écrit là ahah, c’est plus trop les mêmes montants qui sont en jeu et j’ai bien mûri alors let’s go !
Première mise à jour de portefeuille pour cette année 2025 !
Comme vous pouvez le voir, petit accident en route pour ma belle Elior que je n’aurais pas dû hold lors des résultats de novembre ahah, je pensais être à l’abris avec un PRU bas mais ce n’était pas suffisant. Ma conviction reste forte donc j’ai beaucoup renforcé depuis ce moment. J’attends un rallye pré résultats du mois de mai et je liquiderai au moins la moitié de ma position en PV avant les résultats cette fois.

Pour plus de sûreté, j’ai ajouté un ETF SP500 sur lequel j’effectuerai un DCA tous les mois à partir de maintenant, avec l’objectif d’en faire une énorme ligne au fil des années et de ne pas y toucher.

Finalement, après être sorti de Bonduelle, j’ai aujourd’hui une meilleure visibilité suite aux résultats et il me semble opportun d’accumuler des actions et de construire ma ligne sur cette année 2025 qui sera pour l’entreprise une année de transition avant un retour en force en 2026

Ma philosophie d’investissement est toujours la même et me permet de dormir sur mes deux oreilles. Être sur des dossiers fortement sous valorisés afin d’avoir un gros rendement ou de réaliser de grosses plus values. Mais même si je suis dans une optique de Buy & Hold, je devrais mieux gérer mes timings d’entrée et de sortie pour optimiser ma performance.

Mon objectif est de remplir mon PEA jeune d’ici l’été.

[Yann_Lefebvre]

Bonjour,Je n’ai pas vu ton ancien portefeuille, mais j’ai lu ton premier message et je vois ton portefeuille avec elior et bonduelle et ton message dans lequel tu parles de conviction. Je ne sais pas trop ce que tu entends par conviction, mais si je peux te donner un petit conseil de vieux boursicoteur, c’est de ne jamais mettre le moindre affect dans une entreprise. JAMAIS. Après investir dans les secteurs ou sur des entreprises dont tu connais le business et dont tu achètes les produits, c’est top oui, mais ne jamais tomber amoureux. La larguer au moindre pépin (Mauvais chiffre ou si elle te demande de l’argent ; ça s’est le comble pour une société qui est censé t’en faire gagner.)
Parfois même, il s’agit d’investir dans les entreprises dont tu fuis les produits. Je boycotte de nombreuses marques en tant que client.) Mais je suis le premier à me rendre compte de leur puissance marketing pour choper les gogos sans cervelle. Et inversement, tu peux avoir d’excellentes images de société et des produits en apparence top (cœur artificiel) qui resteront des pertes infinies.

[Quentiin]

Salut @Yann_Lefebvre, je vois ce que tu veux dire, mais personnellement je ne vois pas l’intérêt d’investir dans quelque chose si on « aime » pas l’entreprise ou les produits. « Conviction » c’est surtout car je crois aux retournement de ces sociétés, elles n’auront pas une croissance exceptionnelle, mais revenir à une valorisation décente ferait une belle performance. Je lis les rapports financiers et j’essaie de bien me renseigner avant de me lancer sur ce type de positions bien sûr. Peut être que je m’attache un peu trop aux sociétés dans lesquelles j’ai/j’investis ce qui m’a empêché de vendre au moment où j’aurais dû, mais maintenant je laisserai les sentiments de côté.
Je compte tout de même bien alléger ma positon Elior, une fois que je serai repassé en PV

[Yann_Lefebvre]

Salut, je souris : “je ne vois pas l’intérêt” et “si on n’aime pas”. C’est exactement dans ces termes que je me rappelle de mes propres mots.
Eh bien, l’intérêt, c’est seulement de prêter de l’argent à un “partenaire d’affaires” qui est censé te rembourser avec une plus-value au bout d’un certain temps. De tous mes “partenaires”, je ne suis client que de TotalEnergies et Amazon… Je peux facilement prendre comme “partenaire” des fabricants d’armes en temps de guerre, d’alcool ou de tabac alors que je ne fume pas et je ne bois pas.

Je comprends bien ton idée de “conviction”, mais tu en arrives exactement à la conclusion qui, je pense, t’évitera d’attendre 15 ans qu’un partenaire te rembourse alors qu’il sera liquidé 15 ans plus tard (ex. Carmat) ou bien qu’un cours de bourse remonte alors que 30 à 50 % des actions du SBF 120 sont en baisse depuis 20 ans selon mon sixième sens…

« Au sujet d’Elior : cours de bourse en baisse de 85,68 % depuis 10 ans (plat depuis 4 ans). J’aurais une autre approche, mais chaque approche doit être personnalisée : stratégie logique classique en investissement value ou momentum fondamental :

acheter / renforcer sur les bons chiffres (signaux positifs de redressement, croissance, marges en hausse) ou vendre / alléger sur les mauvais chiffres (déception, dégradation des prévisions, rechute des marges, etc.).

Alors si Elior bons chiffres (signaux positifs de redressement, croissance, marges en hausse) alors peut etre peut tu renforcer maintenant… (tu as peut-être loupé la vente ou l’allegement sur les mauvais chiffres) ne refait pas la meme erreur… sur InvestingPro c’est une “Aubaine” avec un potentiel haussier de 57%… Enfin c’est juste une supputation de ma part…

Bon week-end