Hello tout le monde,
Ah les drops ! Un doux souvenir qui revient… en force. Le premier depuis la sortie publique de la V2, le trentième depuis le lancement d’Invvest.
Aujourd’hui, beacoup de choses à dire alors accrochez-vous !
Synchronisation multi-supports et multi-actifs
C’est LA nouveauté que beaucoup attendaient. Jusqu’à maintenant, la synchronisation ne récupérait que les comptes bancaires, livrets, comptes-titres et PEA.
Nous avons ouvert tous les supports. Sont désormais récupérés : les assurances-vies, PER, PERCO, Madelin, épargne salariale etc.
Si vous en détenez sur les plateformes disponibles à la synchronisation, vous pouvez relancer une synchro et désormais les sélectionner. Cela va nous permettre de tester dès cette semaine de nouvelles plateformes très demandées : Yomoni, Natixis etc.
Nous avons également étendu les actifs récupérés. Tout ce que vous détenez sur vos comptes est désormais récupé et affiché sur vos portefeuilles (fonds, actions non cotées etc.). Si leur code ISIN n’est pas identifié sur notre base de données, ils sont affichés comme type « Autre ».
C’est un premier pas vers l’intégration d’une solide base de données des fonds et des actions non cotées prévue courant 2025.
Séparation des liquidités des portefeuilles Trade Republic
Là aussi, une grosse nouveauté qui va impacter beaucoup d’entre vous.
La ligne « cash » de vos portefeuilles synchronisés avec Trade Republic n’est plus dans le portefeuille mais a été déplacée vers la section Comptes bancaires.
Trade Republic étant devenue une banque et la ligne de cash étant désormais au sein d’un compte courant, il n’est plus judicieux de mélanger ses liquidités qui peuvent beaucoup bouger au quotidien avec ses investissements au sein d’un même portefeuille.
A noter que cette migration n’aura lieu qu’après votre prochaine synchronisation.
Personnalisation persistante
Une petite nouveauté toute conne mais qui rend la plateforme plus érgonomique. Je pense à @Neophyte notamment 
Sur les fiches actions/ETF/crypto, la personnalisation du graphique du cours est désormais persistante sur toutes les fiches.
Lorsque vous sélectionnez une période de temps (par exemple 10 ans) et affichez une moyenne mobile et une droite de regression, ces choix sont enregistrés et restent activés lorsque vous ouvrez une autre fiche plutôt que de se réinitialiser à la vue par défaut.
Mais ce n’est pas tout !
La personnalisation de votre dashboard et portefeuilles est également enregistrée et persistante à chacune de vos visites. Je parle de tous ces points :
Affichage des notes directement sur le portefeuille
Et on termine ce drop avec une mini-amélioration ergonomique. Nous avons ajouté une petite icone sur les positions pour lesquelles vous avez ajouté une note au sein de vos portefeuilles.
Un survol de souris et la note s’affiche dans une info-bulle.
Voilà pour le drop qui va faire plaisir à beaucoup d’entre vous. Ca fait du bien de reprendre les drops après un an de silence à charbonner sur la V2 ! Restez connecter car ils vont continuer d’arriver (indice : roadmap.invvest.co)
On se retrouve au sommet !
