Investissements via PEE

[Boboze]

Hello,
ayant un PEE (Plan Epargne Entreprise) chez Natixis, comment l’insérer dans mes comptes Invvest pour voir mon patrimoine complet ?
Merci

[Nicos]

Bonne question j’aimerai faire même chose

[Gabriel]

Hello Hello,

Vous pouvez simplement ajouter vos lignes du PEE en tant qu’actifs au sein d’un portefeuile que vous pouvez nommer « PEE » par exemple:

• Si vous avez des actions côtés, vous ajoutez l’action en question dans votre portefeuile en tant que telle, si elle est non-côté choisisser le type d’actif « Action non coté ».

• Si votre argent est placé en SICAV / FCPE (fonds qui ne sont pas répertorié à ce stade), à ce moment là rajouter des lignes correspondante dans le portefeuilles et choisissez les classe d’actifs « Autres ». Ensuite suffit de renseigner les détails de vos lignes
  

  

En espérant vous avoir aider ^^

[Boboze]

il s’agit d’un fond Natixis (AVENIR EQUILIBRE), c’est beaucoup trop compliqué pour avoir toutes les lignes et les pondérations associées.
Je vais devoir attendre d’avoir une sychro auto avec Natixis pour avoir ma ligne dans Invvest.
Merci quand même pour ton retour

[Nicos]

Personnellement il s’agit du fond Egepargne actions monde ISR QS0009098367.

[Gabriel]

Salut Nicos, le FCPE, tu peux l’ajouter en ligne mano à ce stade non ? On travail pour justement répertorier les OPC soon.

[Nicos]

Je vais étudier l’affaire oui

[Boboze]

c’est ce que j’ai fait également, à la mano en attendant la gestion auto
Paris ne s’est pas fait un 1 jour, faut être patient

[Pepsi92]

Bonjour,
Je viens aux nouvelles concernant la prise en compte des PEE dans Invvest (plateforme Esalia de la SG dans mon cas) et surtout la possibilité de récupérer les FCPE ou actifs spécifiques aux PEE.

J’ai ajouté le mien en manuel comme recommandé précédemment mais une synchro auto avec la plateforme de la SG serait top surtout pour permettre une mise à jour régulière de la valorisation.

[Sébastien_Koubar]

Bonjour Nicolas,

Tu devrais désormais pouvoir connecter un compte « Société Générale Epargne Salariale » sur la liste des synchronisations. Peux-tu tester et me dire si ça fonctionne correctement (ou pas) ?

[Pepsi92]

Merci pour ta réactivité.

Malheureusement je ne vois pas de type de compte dans la liste des synchronisations.

J’ai quelquechose à faire de particulier pour le voir ?

[Pepsi92]

Merci, je viens de retester et cela fonctionne maintenant
Le seul bémol est qu’il ne récupère pas le PRU et je n’ai pas la possibilité de l’ajouter quand je fais « Modifier » sur la ligne du FCPE dans le portefeuille.

Cela m’amène à plusieurs questions :

1. Y a t’il y a un moyen de récupérer le PRU lors de la synchro ou de le modifier manuellement ? (il varie peu, uniquement 2 ou 3 fois par an lors des opérations d’achats de nouvelles parts). Cela permettrait de calculer la +/- value.
2. Peut-on identifier les FCPE en tel que tel et non leur affecter le type « Autres » ? (comme pour les ETF par exemple)
3. Peut-on récupérer le détail des FCPE pour permettre de les traiter correctement dans les différentes vues de diversification (par secteur, capitalisation, etc…) ?

Désolé pour toutes ces questions mais je débute

[KPI]

J’ai testé pour ma part, à la première connexion j’ai bien vu mon pee s’afficher avec le bon montant.
Puis pendant la page où il y a écrit attendez 2 min synchronisation en cours, une erreur est apparue (je crois « impossible de connecter ce compte »
J’ai retenter et j’ai désormais pareil la page qui affiche « nous récupérons les donnée du portefeuille blabla… »
Mais au bout de 10s en bas a droite en rouge c’est noté « Invest ne gère pas cette synchronisation »