Hello,
Voici une idée de fonctionnalité, qui serait à mon avis plus utile que le top / flop 30j qui me semble très risqué. Justement si en plus du rendement d’un portefeuille on pouvait avoir son ratio de Sharpe, cela permettrait de rééquilibrer vers telles ou telles classe d’actifs pour améliorer le compromis rendement/risque. Je ne sais pas si vous avez derrière les moyen de calcul pour le faire, mais avec des calculs « d’efficient frontiers », vous pourriez proposer des pondérations différentes du portefeuille de l’abonné présentant un meilleur ratio.
Bien sûr il faudrait au préalable pouvoir incorporer tous les types d’actifs, je pense notamment aux fonds ou aux obligations qui sont souvent dans des AV.