Bonjour,
J’aimerais pouvoir avoir une vue diversification au niveau du Dashboard qui puisse agréger les mêmes actifs.
Aujourd’hui, je suis incapable de connaitre mon exposition totale sur certains actifs. Ca m’aiderait de le savoir pour faire mon arbitrage. La vue pourrait donner quelque chose comme ça, ex:
Apple 5% des portefeuilles - valeur 10000€
- Actions en propre dans portefeuille 1 (10% - 3000€)
- Actions en propre dans portefeuille 2 (8% - 2000€)
- Actions dans ETF World physique (4% - 2000€)
- Actions dans ETF S&P 500 Synthétique (5% - 1000€) note: pour les ETF synthétique où on sait récupérer le sous-jacent
- Actions dans ETF Nasdaq physique (8% - 1500€)
- Actions dans ETF S&P 500 top 20 (7% - 500€)
Bref vous avez compris le truc.
l’idée est de connaitre son exposition à une action à travers tous les supports.
Je pense que cette vue n’est pas trop compliquée à mettre en place car nous avons déjà toutes les infos et il serait possible de réutiliser le système de graph actuel (donuts, Treemap…). Et ça aiderait grandement à visualiser sa surexposition.
Bien à tous,