# Claude.ai pour gérer son patrimoine — bluffant! **URL:** \ **Category:** Courtiers et plateformes d'investissement 📱\ **Created:** [Mai 4, 2026, 3:35 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260 "2026-05-04T15:35:33Z")\ **Posts on this page:** 20\ **Page:** 1
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 4, 2026, 3:35 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/1 "2026-05-04T15:35:34Z")
J’avais laissé tomber Finary et Invvest (il y a un peu plus d’un an) à cause des déconnexions à répétition, et je suivais mon patrimoine sur un Google Sheets basique. Par curiosité, j’ai passé mon fichier dans Claude.ai avec quelques instructions simples. Résultat : en quelques minutes et sans toucher une ligne de code, mon tableau est méconnaissable. Clairement, ça ne remplace pas une vraie plateforme — la synchro automatique des comptes, toutes les fonctions que invvest propose. Mais pour un **suivi simple et personnalisé** , c’est largement suffisant et franchement impressionnant. Pour ceux que les déconnexions ont saoulés comme moi, ça vaut le coup d’essayer ! _Captures avant/après en images_ ![Capture d’écran 2026-05-04 à 17.06.36](https://europe1.discourse-cdn.com/flex017/uploads/invvest/original/2X/3/3d05fa6970169472cb4f43892823cdee397bf7ee.jpeg) ![Capture d’écran 2026-05-04 à 17.05.00](https://europe1.discourse-cdn.com/flex017/uploads/invvest/original/2X/1/1460256f3026fd8653e9a9062d6195ce6c6f6c0d.jpeg) * * * ---
**Author:** ![Mickaelkel](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/mickaelkel/32/348_2.png) [@Mickaelkel](https://community.invvest.co/u/Mickaelkel)\ **Post date:** [Mai 4, 2026, 4:53 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/2 "2026-05-04T16:53:42Z")
Faut reconnaitre que c’est beau, aeré, et bien mieux que je ne saurais le faire 😃 Mais comme tu le dis, l’interet d’invest est ailleurs. Bien ailleurs 😉 Mais pour quelqu’un qui veut juste voir ou il en est, c’est bluffant. J’aimerais bien avoir ton prompt. Nota : c’est quoi tes problemes de connection ? Pour la synchro ou autre ? ---
**Author:** ![ThomasStark](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/thomasstark/32/108_2.png) [@ThomasStark](https://community.invvest.co/u/ThomasStark)\ **Post date:** [Mai 4, 2026, 7:29 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/3 "2026-05-04T19:29:53Z")
c’est super intéressant et pour pousser le vis un peu plus loin avec claude si tu peux faire des arbitrages tous les mois ou les ans. ---
**Author:** ![Yoko](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/yoko/32/6206_2.png) [@Yoko](https://community.invvest.co/u/Yoko)\ **Post date:** [Mai 4, 2026, 11:55 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/4 "2026-05-04T23:55:53Z")
Oui il fait très bien les analyses et propose des mises en formes vraiment top. Mais tu as intérêt à relire plusieurs fois ses résultats parce que c’est parfois truffé d erreurs. Qu il corrige gentiment en te remerciant quand tu lui indique 🙂 Ceci étant dit je suis impressionné par ta capture d’écran. Curieux moi aussi te connaître ton prompt. Bravo ! Mais tout de même, ça ne remplace pas invvest !! 🙂 ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 5, 2026, 6:10 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/5 "2026-05-05T06:10:07Z")
J’ai testé Claude Cowork, je lui ai juste balancé un dossier avec mes fichiers et mon sheet à modifier, zéro prompt rédigé. On a avancé en mode conversation, étape par étape, selon ce qu’il me proposait. Franchement, c’est une approche beaucoup plus accessible quand t’es pas un expert en prompt. Je n’ai pas encore touché à Claude Design ni Claude Code, mais clairement c’est la prochaine étape sur d’autres projets. En attendant, j’ai quand même réussi à mettre en place des mises à jour automatiques des cours de toutes mes actions, sans écrire une seule ligne de code et dans un design simple et efficace, bien plus agréable qu’un sheet ou excel. En gros : un Google Sheets sous stéroïdes ! ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 5, 2026, 6:12 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/6 "2026-05-05T06:12:27Z")
oui en effet il peut y avoir des erreurs comme partout, mais il faut reconnaître que l‘on peux bien s‘amuser avec ce genre d‘outils !!! ca fait aussi bien réfléchir sur l’‘avenir des logiciels ! On peux comprendre la baisse et les inquiétudes marquées du secteur ! ---
**Author:** ![Sébastien\_Koubar](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/s%C3%A9bastien_koubar/32/8080_2.png) [@Sébastien\_Koubar](https://community.invvest.co/u/S%C3%A9bastien_Koubar)\ **Post date:** [Mai 7, 2026, 6:24 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/7 "2026-05-07T06:24:25Z")
Super content de te revoir @Dave ! C’est top ce que tu as fait et perso, je soutiens à 100 % ces initiatives personnelles. Internet regorge d’outils IA alors autant les utiliser. N’hésite pas à nous balancer les fonctionnalités que tu mets en place. Je ne te cache pas que les meilleures seront probablement intégrées aussi sur Invvest 😉 ---
**Author:** ![Yoko](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/yoko/32/6206_2.png) [@Yoko](https://community.invvest.co/u/Yoko)\ **Post date:** [Mai 7, 2026, 7:55 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/8 "2026-05-07T07:55:06Z")
Super idée !! ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 7, 2026, 4:26 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/9 "2026-05-07T16:26:47Z")
Salut Sébastien, merci pour l’accueil toujours aussi sympatique ! C’est vrai que j’avais un peu disparu, mais en bidouillant avec Claude, je me suis dit que j’allais partager mes petites expérimentations histoire d’alimenter les échanges, sans aucune prétention hein ! Ca m‘etonnerai que je vous apporte grand chose, mais j’explore à mon rythme et je trouvais sympa de partager l’aventure Claude.ai. (je suis graphiste, pas dev) donc je vais forcément vite toucher mes limites techniques, mais on verra jusqu’où on peut aller ! ---
**Author:** ![Yoko](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/yoko/32/6206_2.png) [@Yoko](https://community.invvest.co/u/Yoko)\ **Post date:** [Mai 7, 2026, 9:18 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/10 "2026-05-07T21:18:11Z")
C est le plus efficace, après essai sur chatgpt, le chat, perplexity et Claude ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 6:11 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/11 "2026-05-13T06:11:20Z")
Il faut reconnaître que c’était surtout par jeu et par curiosité, mais je me suis amusé à trouver une solution de gestion de budget (dépots des relevés de comptes de Trade Republic, Boursobank, Fortuneo, BNP) que je n’avais pas vraiment retrouvée chez Invvest. J’en avais aperçu une partie chez Finary, mais entre les déconnexions fréquentes et l’absence de prise en charge de Trade Republic, ça a fini par perdre de l’intérêt pour moi, surtout que j’utilise aussi la carte Trade Republic pour mes dépenses du quotidien. Côté pro, je suis chez Qonto et leur nouveau tableau de bord est vraiment réussi. On sent enfin une approche moderne de la gestion de compte professionnel, à des années-lumière de mon ancienne banque, BNP Pro. Bref, l’avenir des applications en ligne est prometteur, avec de très belles perspectives en matière d’ergonomie et d’expérience utilisateur. ![Capture d’écran 2026-05-13 à 07.56.52](https://europe1.discourse-cdn.com/flex017/uploads/invvest/original/2X/3/35969246d1d23d01367d87eb5783382e9ef27ffb.jpeg) ![Capture d’écran 2026-05-13 à 07.57.09](https://europe1.discourse-cdn.com/flex017/uploads/invvest/original/2X/1/118c903aa0e2e542cc670f7263819b866ee056dd.jpeg) ---
**Author:** ![Nicolas\_PASCALE](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/nicolas_pascale/32/6128_2.png) [@Nicolas\_PASCALE](https://community.invvest.co/u/Nicolas_PASCALE)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 8:09 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/12 "2026-05-13T08:09:39Z")
Ce n’est plus un google sheet mais une application ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 8:29 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/13 "2026-05-13T08:29:42Z")
C‘est ca ! j‘ai converti mon google sheet en html grace à Claude.ai et maintenant je m’amuse à l’améliorer en permanence en trouvant des solutions toujours plus poussées. Aucune prétention, juste pour le fun. Comprendre et apprendre Claude est le but ici. ---
**Author:** ![Nicolas\_PASCALE](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/nicolas_pascale/32/6128_2.png) [@Nicolas\_PASCALE](https://community.invvest.co/u/Nicolas_PASCALE)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 8:43 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/14 "2026-05-13T08:43:53Z")
et tu stockes tes données à quel endroit ? ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 9:00 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/15 "2026-05-13T09:00:06Z")
Tout est en local : le fichier HTML est stocké sur mon Mac. Je n’envoie pas les PDF à Claude, seulement mon fichier HTML. Et par précaution, j’ai supprimé de chaque PDF toutes les informations sensibles comme mes données bancaires et mon adresse. Après, comme je ne suis pas un expert, il est possible que certains risques m’échappent, donc je préfère nettoyer les pdf avant envoi sur le html. ---
**Author:** ![Nicolas\_PASCALE](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/nicolas_pascale/32/6128_2.png) [@Nicolas\_PASCALE](https://community.invvest.co/u/Nicolas_PASCALE)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 9:08 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/16 "2026-05-13T09:08:11Z")
Faudra bien faire des sauvegardes pour ne pas tout perdre 🙂 ---
**Author:** ![Yoko](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/yoko/32/6206_2.png) [@Yoko](https://community.invvest.co/u/Yoko)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 8:01 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/17 "2026-05-13T20:01:06Z")
Version payante ? ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 13, 2026, 9:21 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/18 "2026-05-13T21:21:33Z")
En effet, j’ai pris la petite version payante pour pouvoir accéder à Cowork et Opus 4.7. Je n’ai pas encore testé Code, il faut encore que j’essaie de comprendre tout ça. Mais on y prend vite goût, et c’est un peu le piège. Le champ des possibles est immense pour énormément de choses, le plus difficile, finalement, c’est presque de trouver des idées pour révolutionner sa façon de travailler ou d’organiser son environnement Mac. Un vrai jeu. ---
**Author:** ![Yoko](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/yoko/32/6206_2.png) [@Yoko](https://community.invvest.co/u/Yoko)\ **Post date:** [Mai 14, 2026, 9:21 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/19 "2026-05-14T09:21:38Z")
Merci ! ça semble vraiment très bien. Mais n es tu pas limité dans le nombre de requêtes ? ---
**Author:** ![Dave](https://dub1.discourse-cdn.com/flex017/user_avatar/community.invvest.co/dave/32/4513_2.png) [@Dave](https://community.invvest.co/u/Dave)\ **Post date:** [Mai 14, 2026, 9:53 UTC](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260/20 "2026-05-14T09:53:46Z")
Oui, j’arrive à consommer les tokens de la version à 20 € assez rapidement avec ce type de requêtes. Mais comme je fais ça tranquillement, pour le plaisir, j’attends un peu avant de reprendre. Et comme l’outil conserve tout l’historique, j’avance petit à petit… et le résultat est vraiment impressionnant. [Page suivante](https://community.invvest.co/t/claude-ai-pour-gerer-son-patrimoine-bluffant/5260.md?page=2)